Malý Mauglí se musí v indické džungli skrývat před nepřáteli. Když ho spatří zaměstnanec velkocirkusu Barnum, dostane od šéfa příkaz chytit chlapce - bude z něho znamenitá atrakce. Na lovu se účastní i tajný Mauglího strýc, který touží po jeho...